Un CRM qui se souvient de chaque conversation

Les entreprises et les gens comme des disques de première classe

Conservez tout au sujet d'un client: statut (prospect, actif, partenaire, vendeur), industrie, adresses, taxes et identifiants de TVA, conditions de paiement, monnaie par défaut et contacts. Les gens ont leurs propres profils avec des rôles, des courriels multiples et des numéros de téléphone.

• Durée de vie de l'entreprise de la perspective à l'associé
• Détails de facturation prêts pour la facturation: papiers d'identité, modalités de paiement
• Plusieurs adresses par entreprise
• Chaque compte rendu est relié à ses notes, réunions et accords

Un pipeline en forme de processus de vente

Définissez vos propres étapes — le flux par défaut s'écoule de nouveau lead vers contact, découverte et citation — et faites glisser les opportunités à travers eux. Chaque transaction suit la valeur, la probabilité, la date de clôture prévue, la source et les personnes impliquées.

• Étapes personnalisées avec noms, couleurs et commande
• Traitez la valeur dans votre devise avec la pondération de probabilité
• Changements d'étape enregistrés automatiquement dans l'historique de l'activité
• Les affaires perdues portent une raison perdue pour que vous appreniez d'eux

Un journal d'activités qui s'écrit lui-même

Les appels, les e-mails, les réunions, les suivis et les changements d'étape s'accumulent sur le calendrier des opportunités — certains enregistrés par vous, d'autres automatiquement (comme lorsqu'un devis est envoyé). Six mois plus tard, vous savez toujours exactement ce qui s'est passé.

De la poignée de main à la facture

Lorsque l'offre est prête, créez un devis directement à partir de l'occasion : les coordonnées du client, le contact et la valeur reportée. Lorsque le client accepte, convertir le devis en facture. Toute l'histoire commerciale reste liée.