BlokNotes pour petits organismes
Le système d'exploitation de l'agence qui s'intègre dans un espace de travail
Les petites agences ont les mêmes cinq questions chaque semaine : que nous a-t-on promis, qui le fait, sommes-nous sur le budget, que pouvons-nous facturer, et qu'a demandé le client maintenant? Leur répondre à travers six outils est où les soirées vont mourir.
BlokNotes donne à une petite équipe un espace de travail partagé: les entreprises clientes avec leur histoire complète, les conseils de projet, les problèmes pour les inévitables «petites demandes», les feuilles de temps de l'équipe et les factures à la fin de tout.
Les problèmes que cela résout
Historique des clients répartis entre les boîtes de réception
Quand le compte est en vacances, l'histoire du client ne devrait pas l'être. Les dossiers partagés de l'entreprise recueillent des réunions, des affaires, des questions et des documents où toute l'équipe peut les voir.
Scope rampant personne n'a écrit
Les numéros capturent chaque « pouvez-vous aussi... » avec un type, une priorité et une date de suivi, de sorte que les extras deviennent du travail cité au lieu de surprises gratuites.
Fuite de facturation
Les heures non facturées et les dépenses oubliées sont une perte de marge pure. Les entrées de feuilles de temps à facturer par projet sont inscrites dans les feuilles de temps approuvées et sur les factures.
Comment les petites agences utilisent BlokNotes
- 1
Gagner le travail
Suivez les pistes à travers les étapes de votre pipeline, enregistrez les appels et les courriels en tant qu'activités, et envoyez des PDF de cotation de marque directement de l'occasion.
- 2
Personnel et plan
Faites passer le projet avec le suivi du budget et de la santé, divisez-le en tâches sur le conseil kanban, et assignez des coéquipiers avec les dates d'échéance.
- 3
Livrer ensemble
Notes de réunion, croquis de conception, commentaires des clients et fichiers en direct sur le projet. Les mentions et notifications assurent la synchronisation de l'équipe sans réunions d'état.
- 4
Gérez les demandes
Enregistrer les demandes des clients en tant que problèmes avec les priorités et les dates de suivi. Résolvez, convertissez - vous au travail cité, ou garez - les — mais ne les perdez jamais.
- 5
Projet de loi avec confiance
Approuver les feuilles de temps de l'équipe, générer des factures par client avec la taxe correcte, archiver les PDF vers Google Drive et suivre ce qui est en suspens.
Caractéristiques petites agences se penchent sur
Espaces de travail en équipe
Invitez votre équipe avec les rôles de propriétaire, d'éditeur et de lecteur — et changez d'espace de travail.
En savoir plusCRM & pipeline de vente
Entreprises, contacts, offres et pipeline visuel — sans laisser vos notes.
En savoir plusProjects et tâches
Planifier les projets, suivre les tâches des conseils d'administration et tenir chaque décision liée à ses notes.
En savoir plusSuivi des problèmes
Suivre les questions des clients, les demandes et les problèmes liés aux priorités et aux suivis.
En savoir plusFeuilles horaires
Suivre les heures facturées par projet et les transformer en PDF propres et prêts pour le client.
En savoir plusCitations et factures
Devises et factures prêtes à l'impôt avec PDF de marque, paiements et suivi en retard.
En savoir plusQuestions de ce coin du monde
Comment les rôles fonctionnent-ils pour une équipe d'agence?
Les propriétaires gèrent l'espace de travail et la facturation, les éditeurs font le travail quotidien, et les lecteurs — clients, freelancers, votre comptable — voient sans toucher.
Pouvons-nous facturer auprès de plusieurs entités juridiques?
Oui — un espace de travail peut contenir plusieurs entreprises, chacune avec ses propres détails, numérotation et marque pour les devis et factures.
Les clients peuvent-ils soumettre des demandes directement?
Vous pouvez enregistrer les requêtes en tant que problèmes lors des appels ou les ajouter à partir de messages clients afin qu'ils atterrissent dans l'espace de travail.
Relier le travail derrière les petites agences
Démarrez un espace de travail Free sans carte de crédit. Mise à niveau lorsque votre équipe, votre stockage ou votre utilisation augmente.
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