BlokNotes voor kleine agentschappen
Het agentschap besturingssysteem dat in één werkruimte past
Kleine agentschappen hebben elke week dezelfde vijf vragen: wat hebben we beloofd, wie doet het, zijn we op budget, wat kunnen we factureren, en wat heeft de klant net gevraagd? Zes gereedschappen beantwoorden is waar avonden sterven.
BlokNotes geeft een klein team een gedeelde werkruimte: client bedrijven met hun volledige geschiedenis, project boards, problemen voor de onvermijdelijke 'kleine verzoeken', team timesheets en de facturen aan het eind van het alles.
De problemen die dit oplost
Client geschiedenis splitsen over inboxen
Als de rekening op vakantie is, zou de klant zijn geschiedenis niet moeten zijn. Gedeelde bedrijfsgegevens verzamelen vergaderingen, deals, problemen en documenten waar het hele team ze kan zien.
Scope griezel niemand schreef op
Problemen vangen elke 'kan je ook...' met een type, prioriteit en follow-up datum dus extra's worden geciteerd werk in plaats van gratis verrassingen.
Factureringslekken
Onbetalende uren en vergeten uitgaven zijn puur margeverlies. Betaalbare tijdbladen per projectrol in goedgekeurde tijdbladen en op facturen.
Hoe kleine agentschappen BlokNotes gebruiken
- 1
Win het werk
Track leidt door uw pijplijn stadia, log gesprekken en e-mails als activiteiten, en stuur gebrandmerkte offerte PDF's rechtstreeks uit de gelegenheid.
- 2
Personeel en plan
Spin het project met budget en gezondheidstracking, breek het in taken op de kanban board, en toewijzen teamgenoten met de juiste data.
- 3
Samen leveren
Ontmoetingsnotities, ontwerpschetsen, feedback van klanten en alle bestanden live over het project. Vermeldingen en meldingen houden het team in synchronisatie zonder status vergaderingen.
- 4
Behandel de vragen
Log client verzoeken als problemen met prioriteiten en follow-up data. Oplossen, converteren naar geciteerde werk, of parkeren ze, maar nooit verliezen.
- 5
Bill met vertrouwen
Team timesheets goedkeuren, facturen per klant genereren met de juiste belasting, de PDF's archiveren naar Google Drive en bijhouden wat er nog rest.
Kenmerken kleine agentschappen leun op
Werkplekken van het team
Nodig uw team uit met eigenaar, editor en lezer rollen en schakel tussen werkbladen.
Meer informatieCRM-verkooppijpleiding
Bedrijven, contacten, deals en een visuele pijplijn, zonder uw notities achter te laten.
Meer informatieProjects & taken
Plan projecten, volg taken op boards, en houd elke beslissing gekoppeld aan haar notities.
Meer informatieNummervolgen
Volg klantvragen, verzoeken en problemen met prioriteiten en follow-ups.
Meer informatieTijdbladen
Volg de factuururen per project en verander ze in schone, klantgerichte PDF's.
Meer informatieCitaten & facturen
Tax-ready offertes en facturen met merk PDF's, betalingen en achterstallige tracking.
Meer informatieVragen uit deze hoek van de wereld
Hoe werken rollen voor een agentschap team?
Eigenaren beheren de werkruimte en facturering, editors doen het dagelijkse werk, en lezers
Kunnen we factureren van meerdere rechtspersonen?
Ja, een werkplek kan meerdere bedrijven houden, elk met zijn eigen details, nummering en branding voor offertes en facturen.
Kunnen klanten verzoeken rechtstreeks indienen?
U kunt verzoeken registreren als problemen tijdens oproepen of ze toevoegen vanuit client berichten zodat ze landen in de werkruimte.
Verbind het werk achter kleine agentschappen
Start een Free werkruimte zonder creditcard. Upgrade wanneer uw team, opslag of gebruik groeit.
Verken notities, projecten, taken en een voorbeeldagenda. Registreren is niet nodig. Opgeslagen in deze browser.
Zie hoe objecten werken