BlokNotes para pequeñas agencias
El sistema operativo de agencia que cabe en un espacio de trabajo
Las agencias pequeñas responden a las mismas cinco preguntas cada semana: ¿qué prometimos, quién lo cumple, estamos dentro del presupuesto, qué podemos facturar y qué acaba de pedir el cliente ahora? Responderlas a través de seis herramientas es donde las tardes mueren.
BlokNotes le brinda a un equipo pequeño un espacio de trabajo compartido: empresas cliente con su historial completo, tableros de proyectos, problemas para las inevitables "pequeñas solicitudes", hojas de tiempo del equipo y las facturas al final de todo.
Los problemas que esto resuelve
Historial del cliente dividido en bandejas de entrada
Cuando el cliente potencial de la cuenta está de vacaciones, el historial del cliente no debería estarlo. Los registros compartidos de la empresa recopilan reuniones, acuerdos, problemas y documentos donde todo el equipo puede verlos.
Desplazamiento del alcance que nadie anotó
Los números capturan cada "puede usted también..." con un tipo, prioridad y fecha de seguimiento, por lo que los extras se convierten en trabajos cotizados en lugar de sorpresas gratuitas.
Fuga de facturación
Las horas no facturadas y los gastos olvidados son pura pérdida de margen. Las entradas de hojas de horas facturables por proyecto se transfieren a hojas de horas aprobadas y a las facturas.
Cómo utilizan las agencias pequeñas BlokNotes
- 1
ganar el trabajo
Realice un seguimiento de los clientes potenciales a lo largo de las etapas de su canalización, registre llamadas y correos electrónicos como actividades y envíe archivos PDF con cotizaciones de marca directamente desde la oportunidad.
- 2
Personal y plan
Haga girar el proyecto con seguimiento del presupuesto y del estado, divídalo en tareas en el tablero kanban y asigne fechas de entrega a los compañeros de equipo.
- 3
Entregar juntos
Notas de reuniones, bocetos de diseño, comentarios de clientes y archivos, todo ello vivo en el proyecto. Las menciones y notificaciones mantienen al equipo sincronizado sin reuniones de estado.
- 4
Manejar las preguntas
Registre las solicitudes de los clientes como problemas con prioridades y fechas de seguimiento. Resuélvalos, conviértalos en trabajos cotizados o estacione, pero nunca los pierda.
- 5
factura con confianza
Apruebe hojas de tiempo del equipo, genere facturas por cliente con los impuestos correctos, archive los archivos PDF en Google Drive y realice un seguimiento de lo pendiente.
Características en las que se apoyan las agencias pequeñas
Espacios de trabajo en equipo
Invite a su equipo con roles de propietario, editor y lector, y cambie entre espacios de trabajo.
Más informaciónCRM y canal de ventas
Empresas, contactos, acuerdos y un canal visual, sin dejar tus notas.
Más informaciónProyectos y tareas
Planifique proyectos, realice un seguimiento de las tareas en tableros y mantenga cada decisión vinculada a sus notas.
Más informaciónSeguimiento de problemas
Realice un seguimiento de las preguntas, solicitudes y problemas de los clientes con prioridades y seguimientos.
Más informaciónPartes de horas
Realice un seguimiento de las horas facturables por proyecto y conviértalas en archivos PDF limpios y listos para el cliente.
Más informaciónCotizaciones y facturas
Cotizaciones y facturas listas para impuestos con archivos PDF de marca, pagos y seguimiento de vencimientos.
Más informaciónPreguntas desde este rincón del mundo
¿Cómo funcionan los roles para el equipo de una agencia?
Los propietarios administran el espacio de trabajo y la facturación, los editores hacen el trabajo diario y los lectores (clientes, autónomos, su contador) ven sin tocar.
¿Podemos facturar desde varias entidades legales?
Sí, un espacio de trabajo puede albergar varias empresas, cada una con sus propios detalles, numeración y marca para cotizaciones y facturas.
¿Pueden los clientes enviar solicitudes directamente?
Puede registrar solicitudes como problemas durante las llamadas o agregarlas desde mensajes de clientes para que lleguen al espacio de trabajo.
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