Envía la cotización. Gana el trabajo. Facturalo. Todo en un solo lugar.
Las herramientas de facturación no saben nada sobre sus proyectos; Las herramientas del proyecto no saben nada sobre su dinero. BlokNotes los conecta: las cotizaciones y facturas se encuentran junto al registro del cliente, el proyecto y las horas detrás de ellas.
Está listo para impuestos desde el primer día: tasas impositivas por partida individual con etiquetas que usted controla (IVA, GST, impuesto sobre las ventas o cualquier otra cosa), los detalles bancarios y de su empresa en cada documento, cualquier moneda por cliente y esquemas de numeración que usted defina.
lo que obtienes
- Cotizaciones y facturas con ciclo de vida completo
- Tasas de impuestos por línea con etiquetas personalizadas (IVA, GST,…)
- Numeración personalizada con prefijos por empresa
- Generación de PDF de marca con ajustes preestablecidos de estilo
- Períodos de validez de cotización y fechas de vencimiento
- Conversión de cotización a factura con un solo clic
- Registro de pagos con seguimiento de saldo
- Estados parcialmente pagados y vencidos
- Multidivisa por cliente
- Instrucciones de pago y datos bancarios.
- Archivar archivos PDF en Google Drive
- Catálogo de artículos con precios y unidades.
Un ciclo de vida de un documento, no solo un PDF
Las cotizaciones pasan de borrador a enviadas, aceptadas o rechazadas; facturas desde emitidas hasta parcialmente pagadas, pagadas o vencidas. Los estados se actualizan a medida que registra eventos, por lo que su cartera de dinero pendiente siempre es honesta.
- Ventanas de validez de cotización con seguimiento de vencimiento
- Fechas de vencimiento de facturas con detección de vencimiento
- Flujos de anulación y crédito para correcciones
- Duplica cualquier documento como punto de partida
Manejo de impuestos realizado correctamente
Cada artículo de línea tiene su propia etiqueta y tasa impositiva: IVA, GST, impuesto sobre las ventas o como lo llame su jurisdicción. Los totales se calculan en centavos para evitar sorpresas de redondeo, y los números de identificación fiscal, las direcciones y la cuenta bancaria de su empresa aparecen en el documento. Monedas por defecto por cliente.
- Tasas impositivas por línea con desglose impositivo automático
- Instantánea de la empresa congelada en el momento de la emisión: los documentos nunca cambian
- Detalles de facturación del cliente extraídos del registro de CRM
- Secuencias numéricas con prefijos personalizados, por empresa y por año
Archivos PDF que se parecen a su negocio
Genere documentos PDF de marca con ajustes preestablecidos configurables: colores, densidad, logotipo, fondo, pie de página, detalles de pago y resumen de impuestos. Envíelos a los clientes o archívelos automáticamente en el almacenamiento en la nube o en Google Drive.
Sepa lo que se le debe
Registre los pagos contra facturas (fecha, método, referencia) y BlokNotes mantiene el saldo. Los pagos parciales, los indicadores de vencimiento y el historial por cliente le brindan una imagen real del flujo de caja sin una hoja de cálculo.
Un catálogo para que nunca vuelvas a escribir precios
Defina sus productos y servicios una vez (precio unitario, tipo de unidad (hora, día, proyecto), tasa de IVA predeterminada) y colóquelos en cotizaciones y facturas como artículos en línea.
Preguntas sobre cotizaciones y facturas
¿La facturación BlokNotes es adecuada para mi país?
Muy probable. Las tasas y etiquetas impositivas se establecen por artículo (IVA, GST, impuesto sobre las ventas; usted nombra la etiqueta), sus identificaciones fiscales y detalles bancarios aparecen en los documentos, y cada cliente puede tener su propia moneda. Si su país utiliza la facturación con impuestos por partida, encaja.
¿Puedo convertir una cotización en una factura?
Sí, un clic convierte una cotización aceptada en una factura, transfiriendo las líneas de pedido, los detalles del cliente y vinculándolas a la cotización y oportunidad originales.
¿Puedo realizar un seguimiento de los pagos parciales?
Sí. Registre cualquier número de pagos contra una factura; BlokNotes rastrea el monto pagado y el saldo pendiente, y mueve la factura a través de estados parcialmente pagados, pagados o vencidos.
¿Las facturas requieren una suscripción a la aplicación de facturación por separado?
No. Las cotizaciones y facturas son parte de los espacios de trabajo de la empresa BlokNotes: habilite el modo empresa, agregue los detalles de su empresa y comience a enviar documentos.
¿Quién confía en esto?
Trabaja junto con
CRM y canal de ventas
Empresas, contactos, acuerdos y un canal visual, sin dejar tus notas.
Más informaciónPartes de horas
Realice un seguimiento de las horas facturables por proyecto y conviértalas en archivos PDF limpios y listos para el cliente.
Más informaciónProyectos y tareas
Planifique proyectos, realice un seguimiento de las tareas en tableros y mantenga cada decisión vinculada a sus notas.
Más informaciónEspacios de trabajo en equipo
Invite a su equipo con roles de propietario, editor y lector, y cambie entre espacios de trabajo.
Más informaciónComience con la operación del cliente que desea conectar
Guías enfocadas para consultores independientes y desarrolladores independientes, con los límites del producto establecidos claramente.
software de gestión de clientes
Mantenga cada cliente potencial, proyecto, nota de reunión, cotización y factura en un espacio de trabajo conectado, sin reconstruir la historia en aplicaciones separadas.
Hojas de horas y facturación
Registre el trabajo facturable por día y proyecto, exporte hojas de horas en PDF listas para el cliente, convierta cotizaciones aceptadas en facturas y realice un seguimiento de lo que se ha pagado.
Ponga a trabajar cotizaciones y facturas hoy
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