01
El contexto del cliente se divide
Los detalles de contacto se encuentran en un CRM, mientras que las decisiones se guardan en notas y la entrega se guarda en un tablero de proyecto. BlokNotes vincula esos registros alrededor del mismo cliente.
operaciones del cliente Freelancer
Software de gestión de clientes para consultores que también hacen el trabajo
Mantenga cada cliente potencial, proyecto, nota de reunión, cotización y factura en un espacio de trabajo conectado, sin reconstruir la historia en aplicaciones separadas.
- Espacio de trabajo Free
- Sin tarjeta de crédito
- Región de datos europea
- Exporta tus datos
Vista de relaciones
Un cliente, trabajo conectado
01
Empresas y contactos
02
Oportunidades
03
Notas y reuniones
04
Proyectos y tareas
05
Cotizaciones y facturas
despues de la venta
Un CRM que se detiene en el trato es solo la mitad del trabajo
El trabajo con clientes independientes continúa avanzando después de que un cliente potencial dice que sí. Las notas del descubrimiento dan forma al proyecto, el proyecto da forma a la cotización y el trabajo entregado se convierte en la factura.
02
Los traspasos se convierten en reescribir
Convierta una oportunidad en una cotización y una cotización aceptada en una factura sin recrear el cliente, las líneas de pedido y el historial comercial.
03
El seguimiento se basa en la memoria.
Las actividades, las notas de las reuniones, el estado del proyecto, el estado de la factura y las fechas de seguimiento explícitas le dan a cada relación un siguiente paso visible.
Flujo de trabajo conectado
Del primer registro al estatus final
Cada paso se suma al mismo historial de cliente y proyecto. Nada de lo siguiente implica temporizadores automáticos, procesamiento de pagos o automatización de contabilidad.
- 1
Captura el liderazgo
Cree la empresa y el contacto, agregue la oportunidad y mantenga notas de descubrimiento junto a la relación.
- 2
Mantener el descubrimiento adjunto
Los registros de reuniones, decisiones, archivos y seguimientos permanecen vinculados al cliente en lugar de desaparecer en una aplicación de notas separada.
- 3
abrir el proyecto
Planifique tareas, fechas, presupuesto y contexto de entrega en un proyecto conectado a la misma empresa y personas.
- 4
Crea la cotización
Utilice productos o servicios guardados, impuestos a nivel de línea y detalles del cliente para generar un PDF de cotización profesional.
- 5
Pago de facturas y registros
Convierta la cotización aceptada, genere el PDF de la factura y registre los pagos para que el estado pagado, abierto y vencido permanezca visible.
Registros conectados
Los hechos legibles por el cliente se mantienen cerca del contexto.
Empresas y contactos
Un perfil de cliente con personas, direcciones y detalles de facturación.
Oportunidades
Un pipeline ligero con etapas, valor y fechas de seguimiento.
Notas y reuniones
Descubrimiento, decisiones y contexto vinculados al cliente y al proyecto.
Proyectos y tareas
Estado de entrega, presupuesto, fechas y trabajo en una vista conectada.
Cotizaciones y facturas
Documentos con reconocimiento de impuestos, generación de PDF y conversión de cotización a factura.
Estado de pago
Registre los pagos y mantenga visible el saldo abierto y el estado de vencimiento.
Por que conectado
Una historia de cliente en lugar de cuatro parciales
BlokNotes proporciona flujos de trabajo empresariales ligeros en torno a un espacio de trabajo de notas conectado. Está diseñado para personas que necesitan contexto y registros de entrega juntos, no automatización de ventas empresariales.
Pila separada
- Una lista de contactos sin contexto de entrega
- Notas de reuniones desconectadas del cliente
- Una junta de proyecto sin historial comercial
- Facturas reconstruidas desde otro sistema.
Espacio de trabajo conectado
- Empresas, personas y oportunidades vinculadas
- Notas y reuniones adjuntas a la relación
- Proyectos, tareas e incidencias junto a las decisiones
- Cotizaciones, facturas y estado de pago en un mismo historial
Dentro de BlokNotes
Explora los flujos de trabajo subyacentes
CRM y canal de ventas
Empresas, contactos, acuerdos y un canal visual, sin dejar tus notas.
Más informaciónEditor de notas y bloques
Un editor tranquilo basado en bloques donde cada nota puede vincularse al trabajo que describe.
Más informaciónProyectos y tareas
Planifique proyectos, realice un seguimiento de las tareas en tableros y mantenga cada decisión vinculada a sus notas.
Más informaciónCotizaciones y facturas
Cotizaciones y facturas listas para impuestos con archivos PDF de marca, pagos y seguimiento de vencimientos.
Más informaciónFAQ
Sepa exactamente qué hace el flujo de trabajo
¿Es el software de contabilidad BlokNotes?
No. BlokNotes crea y realiza un seguimiento de cotizaciones y facturas, calcula los impuestos de los artículos en línea configurados y registra el estado de los pagos. No reemplaza el software de contabilidad, contabilidad legal o declaración de impuestos.
¿Puede utilizarlo una empresa unipersonal?
Sí. Un espacio de trabajo Free puede contener sus notas, clientes, proyectos y una cantidad limitada de registros comerciales premium, y no se requiere tarjeta de crédito para comenzar.
¿Zxq4qzx procesa pagos de clientes?
No. Continúe recibiendo pagos a través de su banco o proveedor de pagos, luego registre cada pago en la factura para que el saldo pendiente y el estado se mantengan precisos.
¿Las facturas pueden utilizar diferentes monedas y etiquetas de impuestos?
Sí. Cada cliente puede usar su propia moneda y las líneas de pedido admiten tasas impositivas y etiquetas configurables como IVA, GST o impuesto sobre las ventas.
Conecte toda la relación con el cliente
Crea un espacio de trabajo Free sin tarjeta de crédito. Mantén juntas las notas, los registros y los documentos relacionados con tu trabajo para clientes.
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