01
Client-Kontext wird geteilt
Kontaktdaten sitzen in einem CRM, während Entscheidungen in Notizen leben und die Lieferung auf einem Projektboard lebt. BlokNotes verknüpft diese Datensätze mit dem gleichen Client.
Freelancer-Clientoperationen
Kundenverwaltungssoftware für Berater, die auch die Arbeit erledigen
Bewahren Sie alle Leads, Clients, Projekte, Besprechungsnotizen, Zitate und Rechnungen in einem verbundenen Arbeitsbereich auf - ohne die Story in separaten Apps neu zu erstellen.
- Free Arbeitsbereich
- Keine Kreditkarte nötig
- Europäische Datenregion
- Exportieren Sie Ihre Daten
Beziehungsansicht
Ein Kunde, vernetztes Arbeiten
01
Unternehmen & Kontakte
02
Chancen
03
Notizen und Sitzungen
04
Projects & Aufgaben
05
Angebote und Rechnungen
Nach dem Verkauf
Ein CRM, das beim Deal aufhört, ist nur die Hälfte des Jobs
Unabhängige Kundenarbeit bewegt sich weiter, nachdem ein Lead ja sagt. Die Notizen von discovery formen das Projekt, das Projekt formt das Zitat, und die gelieferte Arbeit wird zur Rechnung.
02
Handoffs werden zu Retyping
Verwandeln Sie eine Gelegenheit in ein Angebot und ein akzeptiertes Angebot in eine Rechnung, ohne den Kunden, die Posten und die Handelsgeschichte neu zu erstellen.
03
Follow-up setzt auf Gedächtnis
Aktivitäten, Besprechungsnotizen, Projektstatus, Rechnungsstatus und explizite Folgetermine geben jeder Beziehung einen sichtbaren nächsten Schritt.
Vernetzter Workflow
Vom ersten Rekord zum endgültigen Status
Jeder Schritt fügt der gleichen Client- und Projekthistorie hinzu. Nichts unten impliziert automatische Timer, Zahlungsabwicklung oder Buchhaltungsautomatisierung.
- 1
Blei abfangen
Erstellen Sie das Unternehmen und Kontakt, fügen Sie die Gelegenheit hinzu und bewahren Sie Entdeckungsnotizen neben der Beziehung auf.
- 2
Behalten Sie Discovery Attachment
Besprechungsaufzeichnungen, Entscheidungen, Dateien und Follow-ups bleiben mit dem Client verknüpft, anstatt in einer separaten Notizen-App zu verschwinden.
- 3
Öffnen Sie das Projekt
Planen Sie Aufgaben, Termine, Budget und Lieferkontext für ein Projekt, das mit demselben Unternehmen und denselben Personen verbunden ist.
- 4
Erstellen Sie das Zitat
Verwenden Sie gespeicherte Produkte oder Dienstleistungen, Line-Level-Steuer und Kundendaten, um ein professionelles Angebot PDF zu generieren.
- 5
Rechnung und Rekordzahlung
Konvertieren Sie das akzeptierte Angebot, generieren Sie das Rechnungs-PDF und zeichnen Sie Zahlungen auf, so dass der offene und überfällige Status sichtbar bleibt.
Verbundene Aufzeichnungen
Die vom Kunden lesbaren Fakten bleiben nah am Kontext
Unternehmen & Kontakte
Ein Kundenprofil mit Personen, Adressen und Rechnungsdetails.
Chancen
Eine leichte Pipeline mit Etappen, Wert und Folgedaten.
Notizen und Sitzungen
Entdeckung, Entscheidungen und Kontext, die mit dem Kunden und Projekt verbunden sind.
Projects & Aufgaben
Lieferstatus, Budget, Daten und Arbeit in einer verbundenen Ansicht.
Angebote und Rechnungen
Tax-aware Dokumente, PDF-Generierung und Quote-to-Invoice-Konvertierung.
Zahlungsstatus
Verbuchen Sie die Zahlungen und halten Sie den offenen Saldo und den überfälligen Zustand sichtbar.
Warum verbunden
Eine Kundengeschichte statt vier Teilgeschichten
BlokNotes bietet leichte Business-Workflows rund um einen vernetzten Notizen-Arbeitsbereich. Es ist für Personen gedacht, die Kontext- und Lieferaufzeichnungen zusammen benötigen, nicht für die Automatisierung von Unternehmensverkäufen.
Separater Stapel
- Eine Kontaktliste ohne Lieferkontext
- Vom Kunden getrennte Meeting Notes
- Ein Projektboard ohne kommerzielle Geschichte
- Rechnungen aus einem anderen System umgebaut
Verbundener Arbeitsbereich
- Unternehmen, Menschen und Chancen verbunden
- Anmerkungen und Sitzungen im Zusammenhang mit der Beziehung
- Projects, Aufgaben und Probleme neben den Entscheidungen
- Angebote, Rechnungen und Zahlungsstatus in der gleichen Geschichte
Innerhalb von BlokNotes
Erkunden Sie die zugrunde liegenden Workflows
CRM & Sales Pipeline
Unternehmen, Kontakte, Deals und eine visuelle Pipeline - ohne Ihre Notizen zu hinterlassen.
Erfahren Sie mehrNotizen & Block Editor
Ein ruhiger, blockbasierter Editor, in dem jede Note auf die von ihr beschriebene Arbeit verweisen kann.
Erfahren Sie mehrProjects & Aufgaben
Planen Sie Projekte, verfolgen Sie Aufgaben auf Boards und halten Sie jede Entscheidung mit ihren Notizen verknüpft.
Erfahren Sie mehrAngebote und Rechnungen
Steuerpflichtige Angebote und Rechnungen mit Marken-PDFs, Zahlungen und überfälliges Tracking.
Erfahren Sie mehrFAQ
Wissen Sie genau, was der Workflow tut
Ist BlokNotes Buchhaltungssoftware?
BlokNotes erstellt und verfolgt Angebote und Rechnungen, berechnet konfigurierte Zeilensteuern und zeichnet den Zahlungsstatus auf. Sie ersetzt keine Buchhaltungs-, gesetzlich vorgeschriebene Buchhaltungs- oder Steuersoftware.
Kann ein Ein-Personen-Unternehmen es nutzen?
Ja. Ein Free-Arbeitsbereich kann Ihre Notizen, Kunden, Projekte und eine begrenzte Anzahl von Premium-Geschäftsunterlagen enthalten, und zum Starten ist keine Kreditkarte erforderlich.
Verarbeitet BlokNotes Kundenzahlungen?
Erhalten Sie weiterhin Zahlungen über Ihre Bank oder Ihren Zahlungsanbieter und notieren Sie dann jede Zahlung mit der Rechnung, damit der offene Saldo und der Status korrekt bleiben.
Können Rechnungen unterschiedliche Währungen und Steueretiketten verwenden?
Ja. Jeder Kunde kann seine eigene Währung verwenden, und Posten unterstützen konfigurierbare Steuersätze und Etiketten wie Mehrwertsteuer, GST oder Umsatzsteuer.
Verbinden Sie die gesamte Kundenbeziehung
Starten Sie einen Free-Arbeitsbereich ohne Kreditkarte. Bewahren Sie die Notizen, Aufzeichnungen und Dokumente hinter Ihrer Kundenarbeit auf.
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