01
Client context wordt gesplitst
Contactgegevens zitten in een CRM terwijl beslissingen leven in notities en delivery leeft op een project board. BlokNotes koppelt deze records aan dezelfde client.
Freelancer client operaties
Client management software voor consultants die ook het werk doen
Houd elke lead, client, project, meeting note, offerte en factuur in een verbonden werkruimte zonder het verhaal opnieuw op te bouwen in verschillende apps.
- Free werkblad
- Geen creditcard nodig
- Europese dataregio
- Uw gegevens exporteren
Relatieweergave
Een klant, verbonden werk
01
Bedrijven & contacten
02
Kansen
03
Opmerkingen & vergaderingen
04
Projects & taken
05
Citaten & facturen
Na de verkoop
Een CRM die stopt bij de deal is slechts de helft van de baan
Onafhankelijke klanten werk blijft bewegen na een aanwijzing zegt ja. De notities van ontdekking vormen het project, het project vormt de offerte en het geleverde werk wordt de factuur.
02
Handoffs worden hertyping
Een mogelijkheid omzetten in een offerte en een geaccepteerde offerte in een factuur zonder de klant, lijn items en commerciële geschiedenis na te maken.
03
Follow-up is gebaseerd op geheugen
Activiteiten, vergadernotities, projectstatus, factuurstatus en expliciete follow-updata geven elke relatie een zichtbare volgende stap.
Verbonden workflow
Van eerste record naar definitieve status
Elke stap voegt toe aan dezelfde client en projectgeschiedenis. Niets hieronder impliceert automatische timers, betaling verwerking of boekhoudkundige automatisering.
- 1
Leg de lead vast
Maak het bedrijf en contact, voeg de mogelijkheid toe en houd de ontdekkingsnota's naast de relatie.
- 2
Ontdekking erbij houden
Meeting records, beslissingen, bestanden en follow-ups blijven gekoppeld aan de client in plaats van te verdwijnen in een aparte notes app.
- 3
Project openen
Plan taken, data, budget en levering context op een project verbonden aan hetzelfde bedrijf en mensen.
- 4
Aanmaken
Gebruik opgeslagen producten of diensten, belasting op lijnniveau en klantgegevens om een professionele offerte PDF te genereren.
- 5
Factuur en registratiebetaling
Converteer de geaccepteerde offerte, genereren van de factuur PDF en registreren betalingen zo betaalde, open en te laat status blijft zichtbaar.
Verbonden records
De klantleesbare feiten blijven dicht bij de context
Bedrijven & contacten
Eén klantprofiel met mensen, adressen en factuurgegevens.
Kansen
Een lichtgewicht pijpleiding met etappes, waarde en vervolgdata.
Opmerkingen & vergaderingen
Ontdekking, beslissingen en context verbonden aan de opdrachtgever en het project.
Projects & taken
Leveringsstatus, budget, data en werk in één verbonden weergave.
Citaten & facturen
Tax-aware documenten, PDF generatie en quote-to-facture conversie.
Betalingsstatus
Registreer betalingen en houd het open saldo en de achterstallige staat zichtbaar.
Waarom verbonden
Een cliënt verhaal in plaats van vier gedeeltelijke
BlokNotes biedt lichtgewicht zakelijke workflows rond een aangesloten notities werkblad. Het is ontworpen voor mensen die context en levering records samen nodig hebben, niet enterprise sales automation.
Afzonderlijke stapel
- Een contactenlijst zonder leveringscontext
- Ontmoetingsnotities losgekoppeld van de client
- Een projectbord zonder commerciële geschiedenis
- Facturen herbouwd van een ander systeem
Verbonden werkblad
- Bedrijven, mensen en kansen
- Opmerkingen en vergaderingen bij de relatie
- ProProjecten, taken en kwesties naast de beslissingen
- Citaten, facturen en betalingsstatus in dezelfde geschiedenis
Binnen BlokNotes
Verken de onderliggende workflows
CRM-verkooppijpleiding
Bedrijven, contacten, deals en een visuele pijplijn, zonder uw notities achter te laten.
Meer informatieNotes & blokbewerker
Een rustige, blok-gebaseerde editor waar elke noot kan koppelen aan het werk dat het beschrijft.
Meer informatieProjects & taken
Plan projecten, volg taken op boards, en houd elke beslissing gekoppeld aan haar notities.
Meer informatieCitaten & facturen
Tax-ready offertes en facturen met merk PDF's, betalingen en achterstallige tracking.
Meer informatieFAQ
Weet precies wat de workflow doet
Is BlokNotes boekhoudsoftware?
No. BlokNotes maakt en volgt offertes en facturen, berekent geconfigureerde lijn-item belastingen en registreert betalingsstatus. Het vervangt geen boekhoudkundige, wettelijke of fiscale software.
Kan een eenpersoonsbedrijf het gebruiken?
Ja. Een Free workspace kan uw notities, klanten, projecten en een beperkt aantal premium business records bevatten, en er is geen creditcard nodig om te starten.
Heeft BlokNotes client betalingen verwerkt?
Nee. Ga door met het ontvangen van betalingen via uw bank of payment provider en noteer vervolgens elke betaling op de factuur zodat het open saldo en de status nauwkeurig blijven.
Kunnen facturen verschillende valuta's en belastinglabels gebruiken?
Ja. Elke klant kan zijn eigen valuta gebruiken, en lijnartikelen ondersteunen configureerbare belastingtarieven en labels zoals BTW, GST of omzetbelasting.
Verbind de hele klantrelatie
Start een Free werkruimte zonder creditcard. Houd de notities, dossiers en documenten achter uw cliënt werken samen.
Verken notities, projecten, taken en een voorbeeldagenda. Registreren is niet nodig. Opgeslagen in deze browser.
Bekijk alle freelancer workflows