01
Le contexte client est divisé
Les coordonnées se trouvent dans un CRM tandis que les décisions vivent dans des notes et la livraison vit sur un conseil de projet. BlokNotes relie ces enregistrements autour du même client.
Opérations clientes Freelancer
Logiciel de gestion des clients pour les consultants qui font également le travail
Conservez chaque piste, client, projet, note de réunion, devis et facture dans un espace de travail connecté – sans reconstruire l'histoire à travers des applications séparées.
- Free espace de travail
- Sans carte bancaire
- Région européenne de données
- Exportez vos données
Vue relationnelle
Un client, travail connecté
01
Entreprises et contacts
02
Possibilités
03
Notes et réunions
04
Projects et tâches
05
Citations et factures
Après la vente
Un CRM qui s'arrête à l'affaire n'est que la moitié du travail
Le travail indépendant des clients continue de bouger après une piste dit oui. Les notes de la découverte façonnent le projet, le projet façonne le devis, et le travail livré devient la facture.
02
Les retraits deviennent des retypages
Transformez une occasion en devis et un devis accepté en facture sans recréer le client, les articles de ligne et l'historique commercial.
03
Le suivi repose sur la mémoire
Les activités, les notes de réunion, l'état du projet, l'état de la facture et les dates de suivi explicites donnent à chaque relation une prochaine étape visible.
Processeur connecté
Du premier enregistrement au statut final
Chaque étape ajoute au même client et à l'historique du projet. Rien ci-dessous n'implique des chronomètres automatiques, le traitement des paiements ou l'automatisation comptable.
- 1
Capturer la tête
Créer l'entreprise et le contact, ajouter l'opportunité et garder des notes de découverte à côté de la relation.
- 2
Restez attaché à la découverte
Les dossiers de réunion, les décisions, les dossiers et les suivis demeurent liés au client au lieu de disparaître dans une application de notes séparée.
- 3
Ouvrir le projet
Planifier les tâches, les dates, le budget et le contexte d'exécution d'un projet lié à la même entreprise et aux mêmes personnes.
- 4
Créer le devis
Utilisez les produits ou services sauvegardés, la taxe de ligne et les détails du client pour générer un devis professionnel PDF.
- 5
Facture et enregistrement du paiement
Convertir la soumission acceptée, générer la facture PDF et enregistrer les paiements ainsi payés, ouverts et en retard de paiement reste visible.
Enregistrements connectés
Les faits lisibles par le client restent proches du contexte
Entreprises et contacts
Un profil client avec des personnes, des adresses et des détails de facturation.
Possibilités
Un pipeline léger avec étapes, valeur et dates de suivi.
Notes et réunions
Découverte, décisions et contexte liés au client et au projet.
Projects et tâches
État de livraison, budget, dates et travail dans une vue connectée.
Citations et factures
Documents tax-aware, génération de PDF et conversion de devis à facture.
État du paiement
Enregistrez les paiements et gardez le solde ouvert et l'état en retard visible.
Pourquoi connecté
Une histoire de client au lieu de quatre partielles
BlokNotes fournit des workflows d'affaires légers autour d'un espace de travail de notes connecté. Il est conçu pour les personnes qui ont besoin de contexte et de dossiers de livraison ensemble, et non l'automatisation des ventes d'entreprise.
Pile séparée
- Une liste de contacts sans contexte de livraison
- Notes de réunion déconnectées du client
- Un comité de projet sans histoire commerciale
- Factures reconstruites d'un autre système
Espace de travail connecté
- Entreprises, personnes et opportunités liées
- Notes et réunions jointes au rapport
- Projects, tâches et questions à côté des décisions
- Citations, factures et statut de paiement dans la même histoire
Intérieur BlokNotes
Explorer les flux de travail sous-jacents
CRM & pipeline de vente
Entreprises, contacts, offres et pipeline visuel — sans laisser vos notes.
En savoir plusNotes et éditeur de blocs
Un éditeur calme et basé sur des blocs où chaque note peut se lier au travail qu'elle décrit.
En savoir plusProjects et tâches
Planifier les projets, suivre les tâches des conseils d'administration et tenir chaque décision liée à ses notes.
En savoir plusCitations et factures
Devises et factures prêtes à l'impôt avec PDF de marque, paiements et suivi en retard.
En savoir plusFAQ
Savoir exactement ce que fait le workflow
Le logiciel de comptabilité BlokNotes est-il ?
No. BlokNotes crée et suit les devis et les factures, calcule les taxes en ligne configurées et enregistre l'état du paiement. Elle ne remplace pas les logiciels de comptabilité, de comptabilité légale ou de déclaration fiscale.
Une entreprise d'une personne peut-elle l'utiliser ?
Oui. Un espace de travail Free peut contenir vos notes, clients, projets et un nombre limité de documents d'affaires premium, et aucune carte de crédit n'est nécessaire pour commencer.
BlokNotes traite-t-il les paiements des clients?
Non. Continuez à recevoir les paiements par l'entremise de votre banque ou de votre fournisseur de paiement, puis enregistrez chaque paiement sur la facture afin que le solde ouvert et le statut restent exacts.
Les factures peuvent-elles utiliser différentes monnaies et étiquettes fiscales?
Oui. Chaque client peut utiliser sa propre monnaie, et les articles de ligne supportent les taux de taxe configurables et les étiquettes telles que la TVA, la TPS ou la taxe de vente.
Connectez toute la relation client
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