Ein CRM, das sich an jedes Gespräch erinnert

Unternehmen und Menschen als erstklassige Rekorde

Speichern Sie alles über einen Kunden: Status (Prospect, Active, Partner, Verkäufer), Industrie, Adressen, Steuer- und Mehrwertsteuer-IDs, Zahlungsbedingungen, Standardwährung und Kontakte. Menschen tragen ihre eigenen profile mit rollen, mehreren e-mails und telefonnummern.

• Unternehmensstatus Lebenszyklus von der Perspektive zum Partner
• Rechnungsdetails bereit für die Rechnungsstellung: Steuer-IDs, Zahlungsbedingungen
• Mehrere Adressen pro Unternehmen
• Jeder Datensatz verlinkt auf seine Notizen, Meetings und Deals

Eine Pipeline, die wie Ihr Verkaufsprozess geformt ist

Definieren Sie Ihre eigenen Phasen - der Standardfluss läuft von neuem Lead durch kontaktierte, Entdeckung und zitierte - und ziehen Sie Chancen durch sie. Jeder Deal verfolgt Wert, Wahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum, Quelle und die beteiligten Personen.

• Benutzerdefinierte Stufen mit Namen, Farben und Bestellung
• Deal-Wert in Ihrer Währung mit Wahrscheinlichkeitsgewichtung
• Stufenänderungen automatisch in der Aktivitätshistorie protokolliert
• Verlorene Angebote tragen einen verlorenen Grund, so dass Sie von ihnen lernen

Ein Aktivitätsprotokoll, das sich selbst schreibt

Anrufe, E-Mails, Meetings, Follow-ups und Bühnenwechsel häufen sich in der Zeitleiste der Gelegenheit - einige werden von Ihnen protokolliert, andere automatisch (z. B. wenn ein Angebot gesendet wird). Sechs Monate später wissen Sie immer noch genau, was passiert ist.

Vom Handschlag zur Rechnung

Wenn ein Deal fertig ist, erstellen Sie ein Angebot direkt aus der Gelegenheit: Kundendaten, Kontakt und Wert übertragen. Wenn der Kunde akzeptiert, konvertieren Sie das Angebot in eine Rechnung. Die ganze kommerzielle Geschichte bleibt verbunden.