Un CRM que recuerda cada conversación

Empresas y personas como registros de primera

Almacene todo sobre un cliente: estado (cliente potencial, activo, socio, proveedor), industria, direcciones, identificación fiscal y de IVA, condiciones de pago, moneda predeterminada y contactos. Las personas tienen sus propios perfiles con roles, múltiples correos electrónicos y números de teléfono.

• Ciclo de vida del estado de la empresa, desde el cliente potencial hasta el socio
• Detalles de facturación listos para facturar: números de identificación fiscal, condiciones de pago
• Varias direcciones por empresa
• Cada registro enlaza con sus notas, reuniones y acuerdos.

Un pipeline con la forma de su proceso de ventas

Defina sus propias etapas (el flujo predeterminado va desde el nuevo cliente potencial hasta el contacto, el descubrimiento y la cotización) y arrastre oportunidades a través de ellas. Cada acuerdo rastrea el valor, la probabilidad, la fecha de cierre esperada, la fuente y las personas involucradas.

• Etapas personalizadas con nombres, colores y ordenamiento.
• Valor de la transacción en su moneda con ponderación de probabilidad
• Los cambios de etapa se registran automáticamente en el historial de actividad.
• Los acuerdos perdidos conllevan una razón perdida para que aprendas de ellos

Un registro de actividad que se escribe solo.

Las llamadas, los correos electrónicos, las reuniones, los seguimientos y los cambios de etapa se acumulan en la línea de tiempo de la oportunidad: algunos los registra usted, otros automáticamente (como cuando se envía una cotización). Seis meses después todavía se sabe exactamente lo que pasó.

Del apretón de manos a la factura

Cuando un trato esté listo, cree una cotización directamente desde la oportunidad: detalles del cliente, contacto y valor transferido. Cuando el cliente acepte, convierta la cotización en factura. Toda la historia comercial permanece vinculada.