BlokNotes pour organismes et équipes de services
Conserver le contexte client du premier appel à la facture finale
BlokNotes donne aux équipes de service un dossier client partagé où les conversations, la livraison, le temps, les devis et les factures restent connectés.
01 / LE PROBLÈME
Le contexte client se trouve dans des notes tandis que les dossiers commerciaux, le travail de projet, les demandes de soutien et le temps facturé vivent dans des systèmes distincts.
02 / LA RÉPONSE CONNECTE
BlokNotes donne aux équipes de service un dossier client partagé où les conversations, la livraison, le temps, les devis et les factures restent connectés.
Comment le contexte d'enregistrements avance.
L'information passe par le travail sans laisser derrière elle ses notes originales et ses relations.
- 01
Connaissez le client
Connectez les personnes, les détails de l'entreprise, les réunions, les opportunités et les notes de projet.
- 02
Donner suite au contexte
Suivre les tâches du projet, les questions entrantes, les suivis et le temps facturé ensemble.
- 03
Report des détails
Passer de l'occasion à la soumission à la facture sans séparer l'histoire commerciale de l'œuvre.
Les objets intégrés derrière cette solution.
CRM & pipeline de vente
Entreprises, contacts, offres et pipeline visuel — sans laisser vos notes.
02Projects et tâches
Planifier les projets, suivre les tâches des conseils d'administration et tenir chaque décision liée à ses notes.
03Suivi des problèmes
Suivre les questions des clients, les demandes et les problèmes liés aux priorités et aux suivis.
04Feuilles horaires
Suivre les heures facturées par projet et les transformer en PDF propres et prêts pour le client.
05Citations et factures
Devises et factures prêtes à l'impôt avec PDF de marque, paiements et suivi en retard.
Ce que ce positionnement fait — et ne le fait pas — promet.
Pas une suite comptable
BlokNotes prépare et suit les documents commerciaux; il ne prétend pas remplacer la comptabilité, le traitement des paiements ou la comptabilité légale.
Conçu pour les petites équipes
Le modèle favorise le travail des clients connectés plutôt que l'automatisation des ventes d'entreprise et la planification des ressources.
Construire un espace de travail connecté pour les agences et les équipes de service
Démarrez un espace de travail Free sans carte de crédit. Mise à niveau lorsque votre équipe, votre stockage ou votre utilisation augmente.
Explorez les notes, projets, tâches et un calendrier de démonstration. Aucune inscription requise. Enregistrés dans ce navigateur.
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