BlokNotes für Agenturen und Serviceteams
Halten Sie den Kundenkontext vom ersten Aufruf bis zur endgültigen Rechnung
BlokNotes bietet Serviceteams einen gemeinsamen Kundendatensatz, in dem Gespräche, Lieferung, Zeit, Angebote und Rechnungen verbunden bleiben.
01 / PROBLEM
Der Client-Kontext befindet sich in Notizen, während kommerzielle Aufzeichnungen, Projektarbeiten, Supportanfragen und abgerechnete Zeit in separaten Systemen gespeichert werden.
02 / DIE VERBINDLICHE ANTWORT
BlokNotes bietet Serviceteams einen gemeinsamen Kundendatensatz, in dem Gespräche, Lieferung, Zeit, Angebote und Rechnungen verbunden bleiben.
Wie die aufzeichnungen den kontext voranbringen.
Informationen bewegen sich durch die Arbeit, ohne ihre ursprünglichen Notizen und Beziehungen hinter sich zu lassen.
- 01
Kennen Sie den Kunden
Verbinden Sie Personen, Unternehmensdetails, Meetings, Möglichkeiten und Projektnotizen.
- 02
Liefern mit Kontext
Verfolgen Sie Projektaufgaben, eingehende Probleme, Follow-ups und abrechenbare Zeit zusammen.
- 03
Einzelheiten Weiterleitung
Bewegen Sie sich von der Gelegenheit, in der Rechnung zu zitieren, ohne die kommerzielle Geschichte von der Arbeit zu trennen.
Die eingebauten Objekte hinter dieser Lösung.
CRM & Sales Pipeline
Unternehmen, Kontakte, Deals und eine visuelle Pipeline - ohne Ihre Notizen zu hinterlassen.
02Projects & Aufgaben
Planen Sie Projekte, verfolgen Sie Aufgaben auf Boards und halten Sie jede Entscheidung mit ihren Notizen verknüpft.
03Problemverfolgung
Verfolgen Sie Kundenfragen, Anfragen und Probleme mit Prioritäten und Follow-ups.
04Arbeitszeittabellen
Verfolgen Sie abrechenbare Stunden pro Projekt und verwandeln Sie sie in saubere, kundenbereite PDFs.
05Angebote und Rechnungen
Steuerpflichtige Angebote und Rechnungen mit Marken-PDFs, Zahlungen und überfälliges Tracking.
Was diese Positionierung verspricht – und was nicht.
Keine Buchhaltungssuite
BlokNotes bereitet und verfolgt kommerzielle Dokumente; es erhebt keinen Anspruch darauf, Buchhaltung, Zahlungsabwicklung oder gesetzliche Buchhaltung zu ersetzen.
Konzipiert für kleine Teams
Das Modell bevorzugt vernetzte Kundenarbeit gegenüber Unternehmensverkaufsautomatisierung und Ressourcenplanung.
Aufbau eines vernetzten Arbeitsplatzes für Agenturen und Serviceteams
Starten Sie einen Free-Arbeitsbereich ohne Kreditkarte. Aktualisieren Sie, wenn Ihr Team, Speicher oder Ihre Nutzung wächst.
Entdecke Notizen, Projekte, Aufgaben und einen Beispielkalender. Ohne Registrierung. In diesem Browser gespeichert.
Sehen Sie, wie Objekte funktionieren