BlokNotes para agencias y equipos de servicio
Mantenga el contexto del cliente desde la primera llamada hasta la factura final
BlokNotes brinda a los equipos de servicio un registro de cliente compartido donde las conversaciones, la entrega, el tiempo, las cotizaciones y las facturas permanecen conectados.
01 / EL PROBLEMA
El contexto del cliente se encuentra en notas, mientras que los registros comerciales, el trabajo de proyectos, las solicitudes de soporte y el tiempo facturado se encuentran en sistemas separados.
02 / LA RESPUESTA CONECTADA
BlokNotes brinda a los equipos de servicio un registro de cliente compartido donde las conversaciones, la entrega, el tiempo, las cotizaciones y las facturas permanecen conectados.
Cómo los registros transmiten el contexto.
La información se mueve a través de la obra sin dejar atrás sus notas y relaciones originales.
- 01
conocer al cliente
Conecte personas, detalles de la empresa, reuniones, oportunidades y notas del proyecto.
- 02
Entregar con contexto
Realice un seguimiento conjunto de las tareas del proyecto, los problemas entrantes, los seguimientos y el tiempo facturable.
- 03
Conservar los detalles
Pasar de la oportunidad de cotizar a la factura sin separar el historial comercial del trabajo.
Los objetos integrados detrás de esta solución.
CRM y canal de ventas
Empresas, contactos, acuerdos y un canal visual, sin dejar tus notas.
02Proyectos y tareas
Planifique proyectos, realice un seguimiento de las tareas en tableros y mantenga cada decisión vinculada a sus notas.
03Seguimiento de problemas
Realice un seguimiento de las preguntas, solicitudes y problemas de los clientes con prioridades y seguimientos.
04Partes de horas
Realice un seguimiento de las horas facturables por proyecto y conviértalas en archivos PDF limpios y listos para el cliente.
05Cotizaciones y facturas
Cotizaciones y facturas listas para impuestos con archivos PDF de marca, pagos y seguimiento de vencimientos.
Lo que este posicionamiento promete (y lo que no promete).
No es una suite de contabilidad
BlokNotes prepara y rastrea documentos comerciales; no pretende reemplazar la contabilidad, el procesamiento de pagos o la contabilidad legal.
Diseñado para equipos pequeños
El modelo favorece el trabajo conectado con el cliente en lugar de la automatización de ventas empresariales y la planificación de recursos.
Cree un espacio de trabajo conectado para agencias y equipos de servicio
Crea un espacio de trabajo Free sin tarjeta de crédito. Mejora el plan cuando crezcan tu equipo, almacenamiento o uso.
Explora notas, proyectos, tareas y un calendario de ejemplo. Sin registro. Se guardan en este navegador.
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